- Thu thập thông tin tài chính của nhà đầu tư, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của khách hàng, xác định mục tiêu đầu tư và đưa ra các đề xuất đầu tư thông qua quy trình lập kế hoạch tài chính được tùy chỉnh.

- Mở và duy trì tài khoản đầu tư của các nhà đầu tư, theo dõi các giao dịch và ghi nhận trên tài khoản

- Tương tác với khách hàng về các yêu càu đầu tư, khoản giao dịch, phân phối và xử lý khi gặp sự cố.

- Duy trì và cập nhật báo cáo kết quả hằng ngày

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có và tiềm năng. Xác định các cơ hội để mở rộng các mối quan hệ đầu tư này bằng cách đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng với sự sáng tạo và đổi mới.

- Đóng góp giúp phát triển đội nhóm bằng cách hoàn thành các chỉ tiêu khi cần

- Công ty sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể khi phỏng vấn

- Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn (tùy theo năng lực)