- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
- Tìm hiểu về nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng để đưa ra các giải pháp phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.
- Lập các hồ sơ vay vốn tại các tổ chức tín dụng và thực hiện các công việc liên quan khác.
- Là đại diện của công ty, trực tiếp hỗ trợ tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
- Theo dõi quy trình xử lý hồ sơ của khách hàng và hỗ trợ xử lý khi cần thiết.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân.
- Hoàn thành hồ sơ cho vay, kiểm tra đầy đủ giấy tờ và chứng từ của khách hàng